Documento Funcional: Etapa de Análisis

Requerimiento

Alcance Funcional

Especificación Funcional

Observaciones

Horas de Desarrollo

Horas Funcionales

Entendimiento profundo.

(HU - Validaciones - Capacitación)

SALES - 001

Funcionalidad que permita generar PDF de cotizaciones incluyendo Imágenes dentro la cotización en las líneas de cada producto.

PASO 1: Ir a Ventas → Orden de Pedido → Imprimir Cotización3.

PASO 2: El sistema toma la imagen principal del producto y la muestra en cada línea con tamaño uniforme.

PASO 3: Generar PDF con columnas: Imagen | Producto | Cantidad | Precio | Subtotal.

Ampliación de espacio en la BD.

3

3

SALES - 002

PASO 1: Asociar productos a su marca y vincular la lista correspondiente.

PASO 2:  Crear lista de precios por marca en el módulo Ventas.

PASO 3: Al generar cotización, el sistema aplica la lista de precios ( y sus respectivos descuentos) según la marca del producto.

8

4

SALES - 003

Equipo móvil/pocket para agregar productos a cotizaciones desde lectura de código de barras.

PASO 1: Seleccionar cliente y crear cotización.

PASO 2: Agregar productos desde el movil/ pocket.

VALIDACIÓNN INTERNA.

35

4

SALES - 004

Aprobación de Finanzas sobre validación de ingreso de abonos a cuentas antes de crear la factura desde ventas.

Transferencias, plim o yape. 

PASO 1: Vendedor registra pago, número de operación y código cliente → Estado: Pendiente de Aprobación.

PASO 2: Finanzas revisa evidencia, valida datos y aprueba o rechaza.

PASO 3: Si aprueba, el sistema libera la factura/ticket para emisión del CPE.

35

4

SALES - 005

Reporte de cambio o modificación de la lista de precios (Auditoría de de listas de precios)

Necesita reportes custom y auditoría granular de las listas de precios.

PASO 1: Registrar cada cambio de precio/descuento de la lista de precios y que te deje una bitácora de cambio de estado con usuario y fecha.

PASO 2: Consolidar en reporte por tienda/listra de precios.

PASO 3: Mostrar responsable y precio modificado.

10

4

SALES - 006

Gestión de códigos de barras con precios base y por listas de precios.

Si el código de barras codifica precio dinámico por lista (no solo producto), es desarrollo de lector/reglas.

PASO 1: Configurar estructura del código de barras (producto + precio).

PASO 2: Asociar listas de precios al código.

PASO 3: Al escanear, el sistema identifica precio correcto.

PENDIENTE POR VALIDAR

2 

Requerimiento

Alcance Funcional

Especificación Funcional

Horas desarrollo

Horas Funcionales

PDV - 001

Aprobación antes de pagar la factura (Ventas y PDV) con flujo vía WhatsApp (foto del abono + código cliente) → crear pago → emitir factura → pago CPE
(Integración y gating multi área con evidencia documental: desarrollo.)

Validación de número de operación no duplicado por medio de pago
(Regla y check a medida.)

PASO 1: Vendedor envía una solicitud de aprobación para generar un pago tipo TRANSFERENCIA desde el PDV. (Envía foto del abono + código cliente vía WhatsApp) → El sistema crea pago en estado Pendiente.

PASO 2: Finanzas valida evidencia y número de operación (no duplicado).

PASO 3: Tras aprobación, se libera la opción de pago desde el PDV y se emite el CPE.

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6

PDV- 002

Reporte personalizado por tienda: Cierre de caja por método de pago (incluye retiros/bóveda/reembolsos caja chica) + Cierre General con cruce automático.

PASO 1: Registrar ventas por método de pago (efectivo, Yape, Plin, transferencias).

PASO 2: Generar reporte de cierre por caja con retiros y reembolsos según la Tienda Seleccionada.

PASO 3: Consolidar cierre general con cruce automático y alertas de diferencias.

8

6

PDV - 003

“Nota de Pedido” sin CPE + Devolución de Nota de Pedido

Requerimiento

Alcance Funcional

Especificación Funcional

Horas desarrolladas.

Horas Funcionales

INVOICE - 001

Prohibición de reimpresión de Nota de Crédito (.

Emisión de “Constancia de Anulación” con campos (N° NC, N° de Caja, Motivo, Producto/Cantidad)

Condicional a la hora de imprimir.

• PASO 1: Bloquear la opción de Reimprimir Nota de Crédito en el sistema.
• PASO 2: Mostrar botón Emitir Constancia de Anulación.
• PASO 3: Generar PDF con los siguientes campos:
  • N° de Nota de Crédito
  • N° de Caja
  • Motivo de Anulación
  • Producto y Cantidad

Reglas:

• Solo usuarios autorizados pueden emitir la constancia.
• La constancia no reemplaza la NC, es documento informativo.

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3

Requerimiento

Alcance Funcional

Especificación Funcional

Horas desarrolladas

Horas confirmadas.

COM - 001

Reportes de comisiones 

Cálculo de comisiones con Escalas.

Especificación Funcional:

• PASO 1: Filtrar facturas pagadas, excluyendo:
  • Notas de Crédito (NC)
  • Anticipos
  • Pagos con otra cuenta por cobrar (letras).
• PASO 2: Calcular comisión según reglas:
  • Fecha de corte: 26 de cada mes
  • Porcentaje variable por campaña/mes: 0.04%, 0.5%, 0.6…
• PASO 3: Generar reportes:
  • Por vendedor (tienda/mayorista) con ventas y comisiones.
  • Por jefatura: Recaudación vs Presupuesto por canal (Tienda, Mayorista, E-commerce) con % alcanzado.

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