Traspaso de Proyecto O2C
Gestor del Proyecto (Cliente) Key User Comercial | Dan Inciso Erick Santana | - |
Gestor Actual del Proyecto (Alwa) | Francisco Zuñiga | Gerente PMO |
Implementador | Josselyn Valdivia |
Fecha de Inicio | Julio 2025 | Configuraciones |
Fecha Go Live | 01-01-2026 | GO LIVE |
Módulos Contratados (Comercial) | CRM (No se utiliza) Ventas Facturación Electrónica Punto de Venta (Consultar con Francisco) Comisiones (La jefatura indicó que no se iba a utilizar) | |
Personalizaciones Implementadas | 1. Se desarrollo el módulo Carga Yichang, donde se puede importar los reportes de stock y venta de su distribuidor principal Yichang. (Los valores se van eliminando conforme se suban los acumulados, y cuando se quiere dejar ya grabado como definitivo la data acumulada del mes, se debe indicar que es la data final) 2. Tiene 2 tablas de homologación, la de productos y la de oficinas. 3. A solicitud del Key User se cambió el nombre del campo referencia del cliente por Orden Compra y se movió a la cabecera. 4. A solicitud del Key User se movió el campo Etiquetas a la cabecera del documento y se convirtió en campo obligatorio para convertir en Orden de venta, ya que ahí definirán si se trata de Lima o Juliaca. 5. En el módulo contactos se agregaron 3 campos para Oficinas, Canales y Subcanales, los cuales son independientes y tienen su tabla de mantenimiento cada uno desde el menú Configuración. | |
Antecedentes | 1. El equipo de Inca Sur detectó casi al final de la implementación que fallaron en la asignación del Key User. Por lo que se saldrá al Go Live con lo que se tiene. 2. Se trató de programar reuniones con los que ven exportación, y también capacitación para el nuevo módulo Yichang, pero no hubo respuesta por parte del usuario. 3. Solicitaron desarrollo de descuentos sucesivos en la cotización, sin embargo, no dieron la aprobación (gestionado por Francisco). 4. Solicitaron reporte integrado de ventas directas hechas en Odoo y ventas de Yichang, pero implicaba un desarrollo basado en cuotas y que involucraba categorías de producto, unidades master y posible conversión, y otros. (Esto se desestimó para esta primera etapa). 5. Al 22/12/2026 solicitan integración con Wocommerce. |
| Casos de Uso | Configuración |
Cotización por tipo de Clientes y envío a clientes por correo (SEGUIMIENTO CRM) | Diseño: Boxed Fuente: Lato Formato de cotización: 64 32 33 marron, 78 146 175 celeste64 Se hará lo más parecido a la Cotización 2025_fdc enviado por el cliente, hasta donde se llegue de forma nativa. Se explicó que no irá esa imagen a la izquierda. |
Pro-Forma para ventas de Exportación | -Activar Pro-Forma -Activar Plantilla de Cotización: se debe crear la plantilla para exportación, incluir como términos y condiciones, los campos relacionados a exportación adicionales que ellos manejan. -Se necesita idioma inglés en los contactos de exportación. La plantilla se basa en el archivo: Proforma COMEX enviado por el Cliente. A la letra poner encabezado 6. para que no salga con mucho espacio entre reglones. |
Creación del cliente / Vendedor, canal que corresponde: por ejemplo: canal moderno, distribuidor, mayorista, descuento, condición de pago, lugar de despacho | -Se deben crear los canales, antes de importar los contactos de clientes. -Llenar con campos por defecto las cuentas por cobrar en USD. |
Interfaz (intranet) a fin de que puedan ingresar el Cliente su OC, caso Yichang |
------------------------------------------------------------------------------- Optaron por ya no manejarlo de esta manera. Cargarán las cotizaciones mediante un maestro. |
Aprobación de límite de Crédito, Condiciones de venta, Descuentos de venta, Plazos de pago, Precios de venta según lista asignada | Se dará mediante alertas. Solo se pone un límite que aplica para cualquier cliente (o se puede personalizar el monto por cliente desde el contacto), y cuando se hace una orden de venta sale una alerta que suma otras ordenes no pagadas e indica que está superando el límite, pero no impide que se siga con el flujo. |
Migración de la Data SO del distribuidor YCH, enviada a través de del correo Extractor@yichang.pe | Esto se hace de forma manual, el usuario cargará los reportes que recibe de Yichang. |
Histórico de Ventas a fin de realizar comparativos vs año actual
| Solo se tendrá valores desde la implementación en adelante, no históricos. |
Comisiones | La jefatura dijo que no se utilizará, se instalará, pero no tenemos más información al respecto. |
